備受市場關注的首單奧萊REITs——華夏首創(chuàng)奧萊REIT發(fā)售結果揭曉。公告顯示,華夏首創(chuàng)奧萊REIT(基金代碼:508005)公眾發(fā)售配售比例為4.298%,網下投資者有效認購申請確認比例為16.055%,此次發(fā)行累計認購70.785億元(比例配售前),再掀公募REITs發(fā)售熱潮。
投資者熱情高漲,公眾發(fā)售網下認購均創(chuàng)消費REITs倍數新高
具體看來,華夏首創(chuàng)奧萊REIT公眾發(fā)售獲得投資者踴躍認購。公眾投資者有效認購基金份額數量為13.961億份,為公眾發(fā)售初始基金份額數量(0.60億份)的23.268倍,公眾投資者有效認購申請實際確認比例為4.298%。按照發(fā)售價格(2.468元/份)計算,基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為34.456億元。
此前公告顯示,在網下詢價階段,華夏首創(chuàng)奧萊REIT擬認購數量總和88,210萬份,為初始網下發(fā)售份額的6.3倍,刷新了消費REITs詢價認購倍數紀錄。且網下投資者中券商、保險、信托、私募云集,足見專業(yè)機構投資者對該基金投資價值的認可。根據公告,最終網下投資者有效認購申請確認比例為16.055%。按照基金發(fā)售價格計算,網下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為21.521億元。
此外,在戰(zhàn)略投資人配售階段,基金初始戰(zhàn)略配售基金份額數量為6億份,認購規(guī)模為14.808億元。作為北京市屬國有企業(yè)首個消費類基礎設施REITs,華夏首創(chuàng)奧萊REIT獲得了北京金控集團及順隆基金等市屬企業(yè)的大力支持。
綜上,華夏首創(chuàng)奧萊REIT此次發(fā)售比例配售前的總募集規(guī)模達70.785億元(含戰(zhàn)略配售、網下發(fā)售和公眾發(fā)售),是其擬募集規(guī)模(19.744億元)的3.585倍。
優(yōu)質資產組合,構建投資價值基礎
華夏首創(chuàng)奧萊REIT獲得資金熱捧,離不開投資者對其投資價值的深度認可。作為首創(chuàng)城發(fā)集團、華夏基金、中信證券聯(lián)合推出的奧萊消費REITs, 基金首發(fā)資產選取了首創(chuàng)奧萊業(yè)務板塊第一梯隊的兩個項目組合,相較于單個項目,兩個高潛力省會城市的優(yōu)質資產組合既能分享更多的城市發(fā)展紅利,又具有更好的風險分散性。
兩個項目分別位于濟南和武漢,經營業(yè)績在首創(chuàng)奧萊體系內排名前三,至今已分別運營5—6年多,均是當地奧萊標桿,項目業(yè)績增長可期。
除了優(yōu)質的底層資產外,華夏首創(chuàng)奧萊REIT還擁有一流的運營管理團隊。基金運營管理統(tǒng)籌機構由首創(chuàng)城發(fā)集團旗下首創(chuàng)鉅大擔任,該公司是奧萊行業(yè)頭部連鎖運營商集團之一,能夠為基金提供卓越的運營管理服務。同時,基金計劃管理人中信證券和基金管理人華夏基金均擁有豐富的公募REITs投資管理經驗,能夠為基金未來的平穩(wěn)運營提供專業(yè)賦能。
作為一種獨特的商業(yè)模式,奧特萊斯憑借其高性價比的一站式休閑購物體驗,贏得了廣大消費者的青睞。奧萊消費REIT不僅具備消費REITs的一般特點,并且由于底層資產“名品+折扣”的高性價比特點,表現(xiàn)出了明顯的穿越經濟周期的優(yōu)勢。
此次,華夏首創(chuàng)奧萊REIT的成功發(fā)售不僅對于消費基礎設施領域的資產證券化有著重要的參考意義,也是商業(yè)地產新發(fā)展模式的一種積極探索。展望未來,首創(chuàng)城發(fā)集團將在實現(xiàn)自身高質量發(fā)展的同時,積極助力北京國際消費中心城市建設,服務首都城市發(fā)展,并立足北京,輻射全國,服務好新時代國家和人民需求,持續(xù)推進高品質消費場景建設,賦予城市更多美好與活力。不僅如此,首創(chuàng)城發(fā)集團還將充分利用其體系內的優(yōu)質資產,持續(xù)向REITs市場注入活力,打通商業(yè)重資產投、融、管、退全鏈條,助力營造更繁榮、更健康的資本市場生態(tài)。